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Au temps des marche-debout, Kaor est protégé par Grand Ours, son esprit tutélaire. Lors d'une chasse aux têtes-boisées, il croise le regard de Tanda, la femelle dirigeant le troupeau, qui lui interdit par un sort de les tuer. Furieux, Traho, son oncle, le défie de chasser un ours. Kaor est blessé à une jambe et Grand Ours lui envoie le vieux sage Frân, et Thia, une jeune fille.

Exploratrice, aventurière, dessinatrice, Hilda est aussi l'amie de toutes les créatures de la vallée. Enfin, de presque toutes... À Trollbourg, loin de ses camarades magiques et la nature sauvage, Hilda essaie de s'habituer à sa nouvelle vie. Bien qu'elle se soit fait un ami, la ville lui parait si grande, si inhospitalière... et quand Hilda et sa mère sont séparées au cours de la Grande Parade, c'est encore pire ! Est-ce que Trollbourg, ce labyrinthe de béton, ressemblera un jour à un foyer ?

Exploratrice, aventurière, dessinatrice, Hilda est aussi l'amie de toutes les créatures de la vallée. Enfin, de presque toutes... Suivez-la dans sa première rencontre avec un troll, ses négociations avec des elfes pointilleux et son enquête pour découvrir les mystères qui se cachent derrière ce géant qui n'apparaît qu'à minuit...